Transmettre son patrimoine

Une journée de formation en présentiel animée par un spécialiste pour vous permettre :

d'apprécier les opportunités d'une transmission progressive et sécurisée,
de connaître vos héritiers et d'évaluer les droits à payer en cas de succession,
de connaître les droits actuels du conjoint survivant,
d'analyser votre situation actuelle et de voir quels leviers peuvent être mis en action pour protéger vos proches et/ou transmettre votre patrimoine.

Programme

Appréhender les notions fondamentales de la transmission patrimoniale : donations, successions, dévolutions successorales, droits du conjoint...

Les outils pour optimiser une succession et réduire les frais : travail sur un exemple

calcul du coût d'une succession / d'une donation
apport sur les outils d'optimisation
opportunités juridiques et fiscales suites aux lois du 23 juin 2006 et 21 août 2007
l'assurance-vie : quel intérêt ?